Управление поставщиками
Компании и контакты
В SNABZHENETS+ компания хранится как единая карточка контрагента. Одна и та же компания может быть заказчиком, поставщиком или перевозчиком: роль задаётся сегментами карточки, а не созданием дублей.
Компания / контрагент — это юридическое или торговое лицо: ООО, ИП, физлицо, самозанятый или иностранная компания. В карточке компании хранятся название, ИНН, КПП, адреса, один или несколько платёжных реквизитов, сайт, общий телефон/email, теги и комментарий.
Контакт — это конкретный человек или точка связи. Контакт можно создать отдельно, без компании, а затем связать с одной или несколькими компаниями. У одной компании может быть несколько контактов: менеджер, бухгалтер, закупщик, логист. Для контакта можно указать ФИО, должность, отдел, признак основного контакта и каналы связи: телефон, email, Telegram, WhatsApp или другой канал.
Не создавайте отдельную компанию ради каждого сотрудника. Если человек работает в уже существующей компании, добавьте его в блок Контактные лица этой карточки или свяжите уже созданный контакт с компанией.
Добавление поставщика
- Перейдите в раздел Поставщики или откройте карточку PR и в разделе Контрагенты нажмите Добавить поставщика
- Нажмите Добавить поставщика
- Заполните карточку:
- Название — полное наименование компании
- ИНН — для идентификации и проверки
- Контактные лица — несколько сотрудников одной компании с должностями и отделами
- Каналы связи — личные email, телефоны, Telegram, WhatsApp или другие контакты
- Адрес — юридический или фактический
- Платёжные реквизиты — один основной счёт и дополнительные счета при необходимости
- Комментарий — внутренние заметки (условия работы, история отношений)
Если поставщик создан из карточки заявки, система сразу создаёт supplier-профиль и добавляет компанию в список поставщиков текущей закупки.
Если подключена интеграция DaData, в полях названия, ИНН, адреса, банка, ФИО, email и телефона появляются подсказки. Выбранная подсказка может заполнить реквизиты компании, адрес, БИК, корреспондентский счёт и контактные данные. Для каждого платёжного реквизита можно искать банк по названию или БИК. Ничего не применяется автоматически до выбора пользователем.
Если база уже ведётся в таблице, используйте Импорт контрагентов. Он поддерживает XLSX, XLS, CSV и TSV, показывает предпросмотр, помогает выбрать действия по дублям и может сразу создать supplier-профили.
Контактные лица
В карточке контрагента можно хранить несколько сотрудников одной компании. Для каждого контакта указываются ФИО, должность, отдел, признак основного контакта, комментарий и несколько каналов связи.
Email и телефоны отображаются как быстрые действия: email открывается через почтовый клиент, телефон — через звонок. Telegram и WhatsApp сохраняются как отдельные каналы, чтобы в дальнейшем их можно было использовать для быстрых сообщений.
Основной контакт используется как контакт по умолчанию в документах, если в конкретной заявке не выбран отдельный контакт заказчика. Если для сделки важен другой человек, выберите его прямо в карточке заявки в блоке Компания заказчик / Контакт заказчика / Поставщики.
Использование в PR
При быстром создании PR или редактировании уже созданной карточки начните вводить название компании, ИНН, ФИО контакта, телефон или email. Система предложит существующие компании и контакты.
- Если выбрана компания, PR связывается с этой карточкой контрагента.
- Если включена DaData для сторон PR, рядом с существующими компаниями появляются варианты из DaData по названию, ИНН или ОГРН.
- Если выбран вариант DaData, открывается заполненная карточка контрагента; PR получит связь после сохранения карточки и блока сторон PR.
- Если выбран контакт, PR связывается с этим контактом и автоматически получает его основную компанию, если такая связь однозначна.
- Если контакт ещё не связан с компанией, PR может хранить выбранный контакт без компании.
- Если компания или контакт ещё не заведены, нажмите Добавить, заполните запись и сохраните её.
- Если контакт добавляется к уже выбранной компании, система открывает полную карточку этой компании, чтобы не потерять реквизиты и существующие контакты.
- В PR можно добавить несколько поставщиков. После выбора первого поставщика действие Добавить поставщика остаётся доступным, а уже добавленные поставщики не предлагаются повторно.
После добавления компании, контакта или поставщиков из формы PR не забудьте нажать Сохранить в блоке сторон PR.
Поставщика можно убрать из PR только до того, как ему отправили запрос цен или сохранили ответ. Если по поставщику уже есть отправленный запрос или ответ в истории обращений, удаление блокируется, чтобы не потерять след сравнения предложений.
Редактирование
Откройте карточку поставщика и нажмите Редактировать. Все поля доступны для изменения.
В блоке Платёжные реквизиты можно добавить несколько счетов одного контрагента. Один счёт помечается как основной: именно он используется в кратких списках и старых шаблонах, где ожидаются поля банка, БИК, расчётного и корреспондентского счёта. Дополнительные счета сохраняются в карточке и доступны в универсальных переменных.
Архивирование
Если компания больше не является активным поставщиком, её можно архивировать. Архивный поставщик:
- Не появляется в выпадающем списке при создании новой закупки
- Сохраняется в базе и виден в истории документов
- Может быть разархивирован при необходимости
Прайс-листы поставщика
В карточке поставщика можно добавить прайс-листы с его ценами. Подробнее — в разделе Прайс-листы.
Ассортимент поставщика
В карточке поставщика блок Ассортимент поставщика показывает категории и товары, которыми поставщик торгует. Система наполняет этот блок автоматически из:
- PR с выбранным поставщиком
- фактических поступлений и входящих счетов
- прайс-листов поставщика
- ответов поставщика на RFQ
Категории суммируются по дереву: товар в дочерней категории учитывается и в родительской категории. Если поставщик заявляет категорию или конкретный товар до первой закупки, их можно добавить вручную. Такая связь помечается как ручная и сохраняется отдельно от фактической истории.
Когда поставщик отвечает на RFQ из заявки, подтверждённые строки КП также обновляют ассортимент. Поэтому со временем карточка поставщика начинает показывать не только ручные категории, но и реальные товары, цены и даты последних предложений.
Чтобы поставщик участвовал в рассылке RFQ, в его карточке должен быть supplier-профиль и email: общий email компании или email в контактном лице. Произвольные адреса без карточки поставщика не используются для отправки, чтобы история цен и ответов не терялась.
История взаимодействия
На вкладке История в карточке поставщика отображаются все связанные документы:
- Закупки с участием этого поставщика
- Выставленные счета
- Зарегистрированные оплаты
- Общая сумма оплаченных заказов