Входящие счета поставщиков
Счёт — документ от поставщика на оплату поставленных товаров или услуг. В системе счета привязываются к закупкам и отслеживают финансовое состояние.
Если нужно выставить счёт покупателю, см. отдельную инструкцию: Исходящие счета клиентам.
Создание счёта
- Перейдите в раздел Счета или откройте карточку закупки
- Нажмите Выставить счёт
- Заполните поля:
- Поставщик — должен совпадать с поставщиком закупки
- Позиции счёта — строки в формате PR: номенклатура или название, количество, ед. изм., цена, НДС, дата поставки и комментарий
- Дата выставления — дата документа от поставщика
- Срок оплаты — дата, до которой необходимо оплатить
- Закупка — привязка к конкретной закупке
- Номер счёта — номер документа для учёта
- Файл счёта — скан или PDF от поставщика, если его нужно сразу сохранить в карточке
Сумма и НДС нового счёта считаются автоматически из выбранных строк. Счета, созданные раньше только с общей суммой, продолжают отображаться и учитываться как раньше.
Создание из почты
Если счет пришел во встроенную почту, откройте цепочку письма и свяжите ее с одной заявкой. Затем в блоке Контекст письма → Входящий счет нажмите Создать счет.
Форма счета откроется с источником письма. Система подставит заявку и поставщика, если они однозначно определяются по связям письма, а после сохранения добавит обратную связь со счетом в цепочку. Для порталов со Стройка+ это означает, что счет автоматически попадает в проектную сводку через связанную заявку.
Если в цепочке несколько разных заявок, выберите правильную связь вручную перед созданием счета. Это защищает проектный учет от ошибочной автопривязки.
Статусы счёта
| Статус | Описание |
|---|---|
| Выставлен | Счёт создан, оплата не зарегистрирована |
| Частично оплачен | Зарегистрирована оплата на часть суммы |
| Оплачен | Счёт полностью погашен |
| Просрочен | Срок оплаты прошёл, счёт не оплачен |
Привязка к закупке
Один счёт привязывается к одной закупке. Одна закупка может иметь несколько счетов — например, при частичных поставках или авансовом платеже.
Если счёт создаётся из PR, строки подтягиваются из доступного остатка PR и заранее отмечаются галочками. Можно оставить только часть строк и изменить количество перед созданием счёта.
Если включено оприходование при создании, складской приход формируется по выбранным строкам счёта, связанным с номенклатурой. По этим же строкам обновляются принятые количества в PR и история закупочных цен.
Контроль оплаты
На странице счёта отображаются:
- Общая сумма счёта
- Сумма уже оплаченных платежей
- Остаток к оплате
В карточке счёта можно зарегистрировать оплату, изменить уже внесённую запись или удалить ошибочную оплату. После изменения оплат система пересчитывает остаток и автоматически переводит счёт в Частично оплачен, Оплачен, Ожидает оплаты или Просрочен.
Файлы счёта
В карточке входящего счёта можно прикреплять файлы, скачивать их, назначать основной файл и удалять ошибочно загруженные вложения. Если основной файл удалён, ссылка на него очищается из карточки счёта.