Процесс закупки

В SNABZHENETS+ закупочный процесс ведёт команду от потребности до выбора поставщиков по позициям, счёта, оплаты, отгрузки и приёмки.

Короткий ответ

Процесс закупки в SNABZHENETS+ связывает Заявку, RFQ поставщикам, коммерческие предложения, входящий счёт, оплату, отгрузку и приход. Команда видит статусы, сроки, ответственных, документы и основание каждого решения в одной цепочке.

Общая схема

Заявка → RFQ поставщику → КП поставщика → Выбор позиций → Счёт → Оплата → Отгрузка → Приход

Для карты документов, номеров и связей между закупочным и продажным потоками см. раздел Карта документов и процессов.

Если портал работает как строительная закупочная команда, установите отраслевое расширение Стройка+. Оно добавляет проекты, объекты, этапы и сметы в PR, а клиентские КП и исходящие счета скрывает, чтобы интерфейс оставался сфокусирован на закупке под объект.

Для ручной проверки полного маршрута используйте сквозной чек-лист от заявки до отгрузки.

Если нужно распределить работу между продавцами, снабженцами, руководителями, бухгалтерией и директором, используйте Сценарии по ролям.

Позиции закупочных документов заполняются в едином формате заявки: номенклатура или название, количество, ед. изм., цена, сумма, НДС, дата поставки и комментарий.

1. Заявка

Сотрудник или менеджер создаёт заявку: указывает, что нужно купить, в каком количестве, к какому сроку и для какого клиента или объекта.

Менеджер по закупкам ведёт её дальше: добавляет поставщиков, запускает RFQ, сравнивает КП и привязывает счета.

→ Подробно о заявках

2. Работа с заявкой

Менеджер выбирает поставщика, уточняет позиции, фиксирует условия и сроки. Заявка ведётся по статусам воронки закупки.

Внутри карточки заявки можно открыть внутренний чат, подключить коллег к обсуждению и дать им временный просмотр закупки без расширения постоянных ролей.

Если команда ведёт операционные задачи во внешнем задачнике, закупку можно связать с YouGile: создать задачу из S+, привязать PR к task/project/board ID и получать изменения задач обратно через webhook.

→ Подробно о заявках

Входящие письма можно связать с PR и импортировать из них строки: заявка заказчика попадает в состав закупки, а ответ поставщика обновляет цены существующих позиций и историю себестоимости.

→ Почта и импорт в PR

3. RFQ и предложения поставщиков

Когда поставщика нужно запросить по цене или срокам, менеджер создаёт RFQ из Заявки. Строки источника подтягиваются автоматически и заранее отмечаются галочками.

→ Подробно о заявках поставщику

4. Счёт

После получения ответов менеджер открывает сравнение, выбирает поставщика и количество по каждой позиции PR и сохраняет выбор. Затем кнопка Запросить счета отправляет выбранным поставщикам письма с согласованными позициями, количеством и ранее указанной стоимостью. Когда счёт приходит, менеджер создаёт входящий счёт в системе, привязывает его к закупке и отмечает сумму к оплате. Если поставка частичная или позиции распределены между несколькими поставщиками, по одной PR можно вести несколько входящих счетов.

→ Подробно о входящих счетах

5. Оплата

После получения счёта регистрируется оплата. Возможна частичная оплата — система учитывает остаток. После полной оплаты счёт закрывается.

→ Подробно об оплатах

6. Отгрузка, логистика и приход

После оплаты или подтверждения поставки менеджер создаёт запрос в логистику из карточки заявки. Логист в разделе Логистика оформляет объект, маршрут с одним или несколькими пунктами, партию доставки, транспорт и документы поставки. Карточка заявки показывает связанные запросы, партии, документы и принятые количества в одной цепочке, а раздел Логистика → Обзор показывает карту объектов и плановых маршрутов.

→ Сквозной чек-лист от заявки до отгрузки

Уведомления и сроки

Система показывает события по связанным заявкам, закупкам, RFQ, КП и счетам, а также напоминает о сроках за 3 дня, в день срока и при просрочке.

→ Подробно об уведомлениях

Коммерческие предложения клиентам

Если закупка выполняется под клиентскую потребность, менеджер может подготовить коммерческое предложение покупателю. КП использует тот же формат строк: номенклатура, количество, ед. изм., цена, сумма, НДС, срок поставки и комментарий.

→ Подробно о коммерческих предложениях

Исходящие счета клиентам

После принятия КП или напрямую из раздела КП / Счета менеджер может выставить покупателю исходящий счёт, скачать его в Excel или Word и затем фиксировать оплаты клиента.

→ Подробно об исходящих счетах

Аналитика и Excel-отчёт

Руководитель или менеджер может открыть Аналитика → Общая, применить период и скачать Excel-отчёт с дашбордом, диаграммами, сводками, детальными строками PR, счетов, оплат, продажной маржи и текущего склада.

→ Подробно об аналитике и Excel-отчёте

Договоры

После согласования условий менеджер создаёт договор из клиента или КП, ведёт статус и скачивает Word-форму по шаблону из настроек документов.

→ Подробно о договорах

ЭДО

Если подключена интеграция Контур.Диадок, СБИС / SABY ЭДО или Калуга Астрал ЭДО, исходящий счёт, договор или документ поставки можно отправить контрагенту из карточки документа. S+ сохраняет идентификаторы ЭДО, показывает статус доставки и подписи, переводит отправленный счёт в статус Отправлен, а подписанный договор — в статус Подписан.

Если подключены несколько операторов, карточка документа показывает один блок ЭДО с выбором только активных каналов: Контур.Диадок, СБИС / SABY или Калуга Астрал. Отправка, синхронизация и статусы подписи ведутся отдельно по выбранному оператору, поэтому каналы не перезаписывают друг друга.

Статусы и переходы

Этап	Начальный статус	Конечный статус
Заявка	На рассмотрении	Выполнена / Отклонена
Закупка	Новая	Завершена / Отменена
RFQ поставщику	Черновик	Отвечен / Закрыт / Отменён
Счёт	Выставлен	Оплачен / Частично оплачен
Оплата	Зарегистрирована	—

Следующий шаг

• Автоматизация закупок B2B
• Учет заявок на закупку
• RFQ поставщикам и сравнение КП