Коммерческие предложения

Коммерческое предложение — это sell-side документ для покупателя с ценами, сроками, условиями оплаты и поставки.

Создание КП

1. Перейдите в раздел коммерческих документов
2. Нажмите Создать КП
3. Выберите клиента и мою организацию, от имени которой будет выставлен документ
4. Укажите дату КП, срок действия, валюту, условия оплаты и поставки
5. Выберите модель расчёта и добавьте позиции

Мои организации

Профили продавца задаются в Настройки → Компания. Один профиль хранит наименование, ИНН, КПП, адрес, подписанта и банковские реквизиты. Можно создать несколько профилей с одним ИНН, но разными КПП или расчётными счетами, например для филиалов.

Печатная форма КП в Word использует выбранный макет из Настройки → Документы.

При создании КП или исходящего счёта система сохраняет снимок выбранных реквизитов. Если профиль позже изменится, уже созданные документы останутся с теми реквизитами, которые действовали на момент создания.

→ Как настроить компанию

Позиции КП

Позиции КП заполняются в PR-подобном формате, но поддерживают несколько типов строк:

• Номенклатура или название
• Количество и единица измерения
• Тип строки: товар, доставка, разгрузка, упаковка, хранение, комиссия, прочая услуга или накладные расходы
• Закупочная цена, клиентская цена и сумма по строке
• Поставщик и группа комиссии
• НДС и скидка, если применимо
• Дата поставки
• Комментарий

При создании КП из PR закупочная цена товарной строки берётся из цены позиции PR. В ручном КП закупочную цену вводит менеджер. Если у товара есть категория каталога, она используется как группа комиссии; для строк без каталога группу можно указать вручную.

Суммы по строкам и итог КП рассчитываются на сервере автоматически из количества, закупочной цены, наценки, комиссии, расходов, скидки и НДС.

Модели расчёта

В КП доступны два режима маржинальности:

• Скрытая наценка — клиент видит итоговую цену строки, а закупка, себестоимость и маржа остаются внутренними показателями.
• Открытая комиссия — клиент видит закупочную стоимость материалов и отдельную комиссию за комплектацию.

Комиссия может считаться процентом от стоимости материалов, фиксированной суммой, смешанной моделью, по группам товаров или по объекту целиком. Для строительной комплектации удобно использовать открытую комиссию 15-20% и выводить приложение «закупочные цены + комиссия».

Расходы на доставку, разгрузку, упаковку, хранение и накладные расходы можно:

• показать отдельной строкой;
• показать как услугу в КП;
• включить в себестоимость;
• распределить по товарным строкам пропорционально стоимости или количеству;
• распределить вручную, если нужна точная раскладка.

Если выбран ручной режим распределения, сумма распределений должна совпадать с суммой расходной строки.

Работа с КП

КП можно редактировать в статусах Черновик и Отклонено. После редактирования система пересчитывает материалы, услуги, логистику, накладные расходы, комиссию, НДС, себестоимость и маржу.

КП можно отправить на согласование, согласовать, отправить клиенту, отметить просмотр, принять или отклонить. После принятия КП можно конвертировать в исходящий счёт. При конвертации сотрудник выбирает способ переноса: перенести видимые клиентские строки или свернуть комиссии и распределённые расходы в товарные строки.

Если для выполнения предложения нужна закупочная работа, менеджер ведёт её отдельно: заявки, RFQ поставщикам, входящие счета и оплаты поставщикам.

Печатные формы

В Word доступны макеты для разных моделей КП:

• обычное КП;
• КП с открытой комиссией;
• КП для комплектации строительного объекта;
• КП с детализацией поставщиков;
• приложение «закупочные цены + комиссия».

Макеты используют те же данные расчёта, что и карточка КП: закупочные цены, поставщиков, группы, расходы, комиссии, себестоимость и маржу. Уже созданные tenant-шаблоны не перезаписываются.

Исходящие счета

Исходящий счёт можно создать из КП или напрямую из раздела КП / Счета. В карточке счёта доступны скачивания в Excel (.xlsx) и Word (.docx): для Word сотрудник выбирает макет, а Excel формируется без выбора макета. Файлы формируются из строк счёта, данных покупателя и сохранённого снимка моих реквизитов.

→ Как работать с исходящими счетами